20年來首次“減量增質”，檢驗檢測行業將何去何從？

日前，國家市場監督管理總局認可與檢驗檢測監督管理司發布《2024年度全國檢驗檢測服務業統計簡報》，從中可以直觀看出目前行業發展中存在的新動向，也反映出行業在市場化改革推動下，正朝著高質量發展方向邁進。

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行業發展質升量穩

回顧近年來行業發展，2022年我國檢驗檢測機構數量為52769家，實現營業收入4275.84億元；2023年機構數量增長至53834家，營收提升至4670.09億元。到了2024年，全國檢驗檢測行業實現營收4875.97億元，同比增長4.41%，延續了多年來的增長態勢，顯示出行業發展的韌性。但機構數量出現了首次下降，為53057家，同比下降1.44%。這一降一升意義重大，從2016-2023年期間，機構數量持續攀升，而營收增長幅度雖各有不同，但總體呈現上升趨勢。機構數量下降而營收上升，平均每家機構營收增加51.51萬元，平均每份報告營收增加110.89 元，機構運營效率和報告價值顯著提升。20年來首次出現“減量增質”拐點，行業從“鋪攤子”到“上臺階”，進入注重質量效益的成熟發展階段。

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2014-2024年全國檢驗檢測機構數量及增速情況

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內部結構優化，集約化趨勢強化

從歷史數據看，2022年規模以上（營業收入1000萬元以上）檢驗檢測機構數量為7088家，占全行業13.43%，營業收入占比78.68%；2023年 “規上” 機構數量增長到7558家，占比提升至14.04%，營收占比達80.32% 。2024年，“規上” 機構數量進一步增長至7972家，占全行業15.03%，同比上升7.02%，其營業收入占全行業總收入的81.24%。這一數據變化清晰地表明，規模較大的機構在行業中的主導地位愈發突出，集約化發展趨勢逐年增強。與之相對的是，小微型機構占比出現變化。2022年從業人員100人以下的小微機構數量占比為96.26%，2023年這一數據基本維持高位，而2024年占比為96.14%，同比下降0.12% ，首次出現下降。長期以來，檢驗檢測行業存在 “小散弱” 問題，小微機構數量眾多。隨著時間推移，資源逐漸向優勢企業集中，規模效應開始顯現，行業正逐漸擺脫過去分散的發展模式，這有利于提升整體運營效率和服務質量，增強行業在國際市場上的競爭力。

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2014-2024年規模以上檢驗檢測機構數量分布情況

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新興與傳統領域的發展更迭

近年來，電子電器、機械、材料測試、軟件及信息化等新興領域發展迅速。2022年相關領域發展態勢良好，到2023年，這些新興領域共實現收入944.75億元，同比增長13.76%，高于全行業營收增速4.54個百分點。2024年，新興領域檢驗檢測業務實現收入984.80億元，同比增長4.24%，占行業總收入的20.20%。傳統領域方面，從2016-2024年，建筑工程、建筑材料、環保設備和機動車檢驗等傳統領域占行業總收入的比重持續下滑，2016年占比47.09%，2022年降至38.36%，2023年為38.32%，2024年進一步下滑至37.53%。2024年傳統領域實現營收1830.18億元，同比增長2.27%，新興領域營業收入增速接近傳統領域的2倍。隨著科技不斷進步和產業轉型升級，新興產業蓬勃發展，催生大量新興領域檢驗檢測需求；而傳統產業增長放緩，相關檢驗檢測需求也隨之變化，促使行業不斷調整業務結構，以適應經濟發展的新趨勢，尋找新的增長點。

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2016-2024年檢驗檢測傳統和新興領域占行業總收入比重情況

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高新技術與專精特新“雙輪驅動”

在高新技術企業認定方面，2022年獲高新技術企業認定的檢驗檢測機構4824家，占機構總量的9.14%；2023年這一數量增長至5729家，占比提升至10.64%；2024年達到6025家，同比增長5.17%，占機構總量的11.36%，但營收占比達47.63%，技術溢價顯著。專精特新企業認定方面，2024年獲專精特新中小企業或專精特新“小巨人”企業認定的檢驗檢測機構共計1500家，占比2.83%，其中專精特新“小巨人”企業達168家（2018年僅39家），其806.23億元營收占16.53%，成為細分領域“隱形冠軍”。多年來，檢驗檢測行業持續加大技術研發投入，越來越多機構憑借技術創新能力獲得相關認定，不僅提升了自身在行業內的競爭力，也推動整個行業技術水平不斷提升，凸顯行業作為高技術服務業的特性，對推動行業創新發展、提高服務質量起到關鍵作用。

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2016-2024年高新技術企業數量及占比情況

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東部引領與核心聚集

從區域分布的長期數據來看，東部地區一直占據領先地位。2022年，華東、中南、華北三大區域占到全國檢驗檢測機構總量的69.53%，實現營業收入的區域比重方面，華東、中南、華北三大區域收入所占市場份額超過了八成，為80.33%。2023年這一格局基本維持。2024年底東部地區檢驗檢測機構數量占比42.29%，營收占比61.86%。而另一方面看，長三角、京津冀、珠三角三大區域以32.07%的機構數量貢獻55.24%的營收；廣東機構數（4745家）、營收（708.97億元）、報告量（9427萬份）均居全國首位，形成“廣深檢測走廊”；上海、北京、天津三大直轄市營收強度（億元/家）分別達到322、355、214萬元/家，遠高于全國平均92萬元/家，高端檢測資源加速向中心城市聚集。

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2024年全國檢驗檢測機構區域分布（單位：家）

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國際化短板與過度競爭并存

從國際化層面來看，我國檢驗檢測行業與國際先進水平存在顯著差距。機構平均營收僅92萬元/家，與國際龍頭企業如SGS、BV相比，僅為其1/50。2022-2024年期間，盡管行業營收整體呈增長趨勢，但國際化收入占比卻長期處于低位，不足5%。這表明行業在國際市場拓展方面成效甚微，國際業務布局嚴重不足，國內機構在國際市場上的參與度不高，難以在全球范圍內獲取業務資源，國際化能力亟待提升。另一方面，隨著機構數量不斷增加，市場需求卻未同步大幅增長，導致市場飽和度極高，眾多機構為爭奪有限業務陷入激烈價格戰。以機動車檢驗領域為例，2024年該領域機構數量達16353家，占總量的30.8%，然而營收僅占全行業的6.4%。

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2024年行業迎來“分水嶺”，從“數量紅利”轉向“質量紅利”。未來五年，具備“高端設備+專精技術+區域總部”特征的機構將主導整合，而低附加值領域將面臨深度出清。